Taruhan Teknologi Besar dan Cryptocurrency Memperkuat dana AS Teratas Tahun 2020

banner-panjang

Taruhan besar pada perusahaan teknologi besar AS dan mata uang kripto yang sedang berkembang memicu reksa dana AS berkinerja terbaik tahun ini dan dana yang diperdagangkan di bursa ketika pandemi virus corona menjungkirbalikkan pasar global, sementara dana yang bertaruh pada perusahaan minyak dan gas turun hampir 100 %, menurut data dari pelacak dana Morningstar.

Tahun ini merupakan tantangan seperti beberapa lainnya untuk reksa dana $ 21,3 triliun dan industri ETF $ 4,4 triliun. Saham AS jatuh pada bulan Maret sebelum kembali pulih lebih dari 60%, sementara imbal hasil obligasi tergantung di dekat rekor terendah untuk sebagian besar tahun ini setelah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh Federal Reserve untuk mendukung pasar keuangan dan mempertahankan suku bunga rendah.

Secara keseluruhan, mereka yang memainkan aset berisiko diberi penghargaan. Dana terbaik tahun ini, Grayscale Ethereum Trust, yang memegang ethereum, cryptocurrency terbesar kedua di dunia setelah bitcoin, melonjak 333,7% selama setahun hingga 9 Desember, menurut Morningstar.

Keuntungan dana datang selama reli yang dipimpin investor ritel dalam cryptocurrency yang mendorong total aset yang diinvestasikan dalam dana crypto ke rekor $ 15 miliar, naik dari $ 2,57 miliar pada akhir 2019, menurut manajer aset digital CoinShares.

Teknologi adalah pemenang lain yang jelas dari pandemi ketika orang pindah dari kantor ke kantor-dari-rumah dan melakukan bisnis melalui panggilan video sambil memesan barang secara online. Bank of Montreal MicroSectors FANG + 3X Leveraged ETN dan Bank of Montreal MicroSectors FANG + 2X Leveraged ETN – keduanya menggunakan leverage untuk berinvestasi dalam apa yang disebut saham teknologi FANG seperti Facebook Inc (NASDAQ: FB ) dan Netflix Inc (NASDAQ: NFLX ) – membukukan pengembalian masing-masing 301,9% dan 201,9%, menjadikannya reksa dana berkinerja terbaik kedua dan ketiga untuk tahun ini hingga 9 Desember.

Di antara dana yang dikelola secara aktif yang tidak menggunakan leverage, ARK Innovation ETF membukukan pengembalian keseluruhan terbaik dengan perolehan 143,8%, diikuti oleh kenaikan 141,4% dalam dana Inovasi Transformasional ARK Beacon Amerika dan keuntungan 139,7% di Morgan Stanley ( NYSE: MS ) Dana Penemuan Kelembagaan (NASDAQ: DISCA ).

Hampir semua dari 10 besar dana saham AS menjalankan portofolio terkonsentrasi yang memegang kurang dari 50 saham dan dalam beberapa kasus memiliki lebih dari 10% aset mereka di saham satu perusahaan, menurut Morningstar.

Taruhan besar itu membantu melunasi selama reli pasar luas yang telah mendorong beberapa kelas aset mendekati tertinggi sepanjang masa dan membawa S&P 500 naik lebih dari 65% sejak posisi terendah yang dicapai pada pertengahan Maret ketika sebagian besar ekonomi AS ditutup. mencegah penyebaran virus corona.

“Ketika manajemen dana berayun untuk pagar dengan taruhan besar pada beberapa nama pertumbuhan, mereka akan mencapai home run, tetapi mereka mungkin juga gagal,” kata Todd Rosenbluth, kepala ETF dan penelitian reksa dana di CFRA.

Sementara itu, dana berkinerja terburuk adalah yang mengambil taruhan panjang pada saham minyak dan gas yang anjlok tahun ini dari jatuhnya permintaan yang secara singkat mengubah harga minyak berjangka negatif pada bulan April untuk pertama kalinya dalam sejarah.

ETF Harian S&P Minyak & Gas E&P 2X Direxion turun 97,3% untuk tahun ini, diikuti oleh ETF Direxion Daily Junior Gold Miners Bear 2X, yang jatuh 95,5% untuk tahun ini.

Di antara reksa dana ekuitas yang dikelola secara aktif, reksa dana Highland Small Cap Equity membukukan laba terburuk tahun ini dengan penurunan 51,1%.

Sementara itu, dana obligasi inti menengah berkinerja terbaik tahun ini adalah dana Obligasi Strategis Dana Amerika dengan keuntungan 17,7%. Reksa dana tersebut memiliki sekitar 43% dari portofolionya di Departemen Keuangan, dua kali lipat bobotnya jika indeks patokannya, menurut Morningstar. Kinerjanya kira-kira 18 poin persentase di depan pemain terburuk tahun ini dalam kategori, dana Putnam Mortgage Securities A, yang memiliki kira-kira setengah dari portofolionya dalam bentuk tunai dan kurang dari 1% asetnya di Departemen Keuangan. /investing

*mi

Berita Terkait