Operator Pelayaran Karnaval Membayar Mahal untuk Mendapatkan Investor Kredit

banner-panjang

Carnival Corp (N: CCL ), operator kapal pesiar terbesar di dunia, mengatakan pihaknya telah mengumpulkan $ 6,25 miliar dengan menerbitkan utang dan ekuitas baru pada hari Rabu, meminjam dengan biaya tinggi untuk menghadapi badai ekonomi pandemi coronavirus.

Meskipun memiliki kapal pesiar menganggur untuk mematuhi pembatasan perjalanan coronavirus, perusahaan mampu menarik cukup banyak investor sehingga peningkatan modalnya kelebihan permintaan beberapa kali lipat, meskipun dengan harga yang curam, sumber mengatakan kepada Reuters.

Karnaval dihargai $ 4 miliar pada obligasi yang jatuh tempo pada tahun 2023 – naik dari $ 3 miliar yang direncanakan sebelumnya – dengan hasil pada nilai nominal 11,5%, katanya dalam sebuah pernyataan.

Sebagai perbandingan, Karnaval membayar hasil 1% pada Oktober, ketika meminjam 600 juta euro ($ 657,7 juta) di pasar utang Eropa. Selain itu, Karnaval harus menggunakan kapalnya sebagai jaminan untuk menarik investor obligasi pada hari Rabu.

Perusahaan juga mengumpulkan $ 1,75 miliar dalam bentuk convertible note dengan kupon 5,75%, tambahnya.

Di luar masalah obligasi, Karnaval juga menerbitkan saham baru untuk mengumpulkan $ 500 juta, kurang dari $ 1,25 miliar yang ditargetkan. Masalah ini dihargai $ 8 per saham, kata perusahaan itu.

Saham Karnaval telah jatuh 33,2% pada hari Rabu di tengah berita peningkatan modal, berakhir pada $ 8,80.

Dana tersebut diharapkan cukup untuk menutupi kewajiban keuangan Karnival yang ada selama 12 bulan ke depan, kata perusahaan itu pada hari Selasa.

Sementara Karnaval dianggap sebagai peringkat investasi oleh lembaga pemeringkat, permintaan untuk kesepakatan tersebut sebagian besar datang dari investor dalam utang yang dinilai tidak penting karena keadaan industri pelayaran yang terancam, kata sumber tersebut.

Perusahaan-perusahaan AS mengangkat rekor $ 109,1 miliar melalui penjualan obligasi tingkat investasi minggu lalu, beberapa hari setelah Yum Brands Inc (N: YUM ) membuka kembali pasar AS untuk masalah peringkat sampah setelah jeda terlama sejak krisis keuangan 2008.

Saham Karnaval telah jatuh lebih dari 80% tahun ini.

Berita Terkait