Bank Ritel China Mendapatkan Pengaruh Pinjaman Konsumen Karena Fintech Tidak Lagi Disukai

banner-panjang

Bank-bank China bersiap untuk merebut kembali bisnis yang hilang dalam pinjaman konsumen dari pemain fintech seperti Ant Group, didorong oleh perubahan peraturan yang membuat mereka lebih kompetitif sementara lebih banyak rintangan diciptakan untuk saingan online mereka.

Aturan baru, yang muncul setelah Beijing melakukan pengalengan mengejutkan atas IPO senilai $ 37 miliar pada bulan November, termasuk penghapusan batasan pada suku bunga kartu kredit dan rencana untuk sangat membatasi pengumpulan data konsumen yang telah memungkinkan pertumbuhan pesat platform pinjaman online. .

Mulai 1 Januari, bank-bank China tidak lagi diwajibkan untuk menetapkan suku bunga majemuk harian untuk kartu kredit antara 0,035% dan 0,050%. Beberapa bank sekarang berencana untuk menurunkan suku bunga atau bahkan menurunkan suku bunga pinjaman online, sementara yang lain melihat untuk menerima klien berisiko lebih tinggi dengan mengenakan tarif yang lebih tinggi, sumber perbankan mengatakan kepada Reuters.

Perubahan “akan memandu lebih banyak klien ke sistem perbankan, terutama ke bank lokal,” kata seorang manajer pada pemberi pinjaman menengah yang berbasis di China timur.

“Dengan suku bunga yang lebih tinggi diperbolehkan, bank yang lebih kecil dapat lebih toleran terhadap klien dengan kemungkinan default yang lebih tinggi.”

Manajer, seperti sumber industri keuangan lain yang berbicara kepada Reuters untuk artikel ini, tidak berwenang untuk berbicara dengan media dan menolak disebutkan namanya.

Pinjaman internet yang difasilitasi oleh kelas berat fintech China hampir tidak ada sebelum 2014 tetapi sekarang membantu sumber, menurut beberapa analis, sekitar 30% dari pinjaman konsumen negara itu. Pasar pinjaman konsumen China bernilai sekitar 14 triliun yuan ($ 2,2 triliun) pada tahun 2019, angka-angka Asosiasi Perbankan China menunjukkan.

PENGENDALIAN RISIKO

Ant, WeBank dan JD yang didukung Tencent (NASDAQ: JD ) .com Inc telah menjadi perantara pihak ketiga yang kuat yang menarik peminjam, mengambil sepertiga dari margin keuntungan pinjaman sementara bank yang bermitra dengan mereka secara pasif memasok kredit dan memiliki pengetahuan terbatas tentang peminjam mereka.

Ant sendiri terlibat dalam 1,7 triliun yuan pinjaman konsumen hingga akhir Juni, menurut prospektus IPO-nya.

Pengetatan peraturan telah dipicu tidak hanya oleh kesombongan pendiri Ant Jack Ma ketika ia mengecam sistem peraturan keuangan China pada akhir Oktober tetapi juga oleh kekhawatiran yang berkembang tentang praktik pinjaman internet sektor swasta, sumber industri keuangan dan analis mengatakan.

Akses mudah ke pinjaman melalui aplikasi konsumen China yang bermacam-macam dan standar pinjaman yang tidak jelas dikhawatirkan akan memicu setumpuk default dalam ekonomi yang dilanda pandemi. Praktik penagihan utang yang intimidatif pun sempat menjadi berita utama.

Pada akhir Desember, Komisi Pengaturan Perbankan dan Asuransi China (CBIRC) mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan risiko pinjaman berlebih oleh pemberi pinjaman online dan masalah sosial yang berasal dari penagihan hutang.

“Regulator bermaksud untuk membawa semua bisnis pinjaman online kembali ke neraca bank untuk mengendalikan risiko dengan lebih baik,” kata seorang wakil kepala departemen manajemen aset di sebuah perusahaan fintech terkemuka.

“Margin keuntungan untuk bisnis fasilitasi pinjaman secara bertahap akan hilang, dan bank akan menjadi pemenang utama,” kata wakil ketua.

CBIRC, bank sentral dan Asosiasi Perbankan China tidak menanggapi permintaan komentar Reuters. Ant, Tencent dan WeBank menolak berkomentar. JD.Com tidak menanggapi permintaan untuk berkomentar.

Yang menggarisbawahi harapan untuk sektor perbankan adalah kenaikan 7% dalam subindeks perbankan China tahun ini. Secara khusus, China Merchants Bank (CMB), yang bisnis kartu kreditnya menyumbang hampir seperlima dari pendapatan bunganya, telah melonjak 18%. CMB tidak menanggapi permintaan komentar.

BATASAN DATA

Draf pedoman yang diusulkan oleh bank sentral bulan ini juga diharapkan dapat membuat pincang pemain fintech, membatasi pengumpulan informasi yang mereka andalkan untuk pemodelan risiko.

Mereka memerlukan izin bank sentral untuk mengakses data yang terkait dengan pembayaran, riwayat belanja, dan penggunaan transportasi jika data tersebut digunakan untuk mengumpulkan skor kredit untuk tujuan memperluas layanan keuangan.

Pengumpulan data juga akan diminimalkan menjadi “apa yang diperlukan”, mengurangi kualitas data mereka dan merusak kemampuan mereka untuk menilai peminjam, kata Dexter Hsu, seorang analis Macquarie Capital yang berbasis di Taipei.

Pedoman tersebut juga dapat berarti platform pinjaman termasuk raksasa perjalanan Trip.com dan perusahaan manajemen risiko kredit seperti Bairong Inc dan Tongdun Technology, akan memerlukan lisensi yang serupa dengan yang disyaratkan bank.

“Tak satu pun dari mereka memiliki lisensi yang diperlukan,” kata Hsu. “Mereka akan membutuhkan izin untuk tetap menjalankan bisnis ini.”

Sementara banyak perusahaan diharapkan untuk mengajukan izin, ukuran dan volume pinjaman yang mereka ikuti diperkirakan akan turun, kata para analis.

Tidak jelas kapan aturan baru yang diusulkan dapat diterapkan.

Trip.com tidak membalas permintaan komentar. Tongdun mengatakan sebagai perusahaan pihak ketiga yang independen, pihaknya selalu berupaya untuk mematuhi peraturan. Bairong menolak berkomentar.

Sebagai tanda bahwa pasang surut, beberapa pengguna muda telah pindah dari Huabei, layanan kartu kredit virtual Ant.

“Saya tidak berpikir saya akan menggunakan Huabei lagi,” kata mahasiswa berusia 18 tahun Jerry Gong, yang tidak senang dengan Huabei setelah batas kreditnya tiba-tiba dihentikan tanpa penjelasan.

“Setelah kejadian ini, saya sadar masih bank-bank, terutama yang milik negara, yang lebih bisa dipercaya.” /investing

*mi

Berita Terkait